Le déclenchement du conflit russo-ukrainien affectera-t-il le photovoltaïque ?
1. L’impact du conflit russo-ukrainien sur le photovoltaïque local
Si vous ne regardez que le développement de nouvelles énergies en Russie et en Ukraine, en juillet 2021, la capacité photovoltaïque totale installée de l’Ukraine a atteint 7,74 GW, dont 6,4 GW sont installés au sol et 933 MW sont installés dans les ménages. En 2021, la Russie n’ajoutera que 233 mégawatts de photovoltaïque, avec une capacité installée cumulée d’environ 2 GW.
Le conflit russo-ukrainien devrait avoir un impact sur la capacité installée des deux pays en 2022, en particulier en Ukraine, où il y a trop à faire dans la reconstruction d’après-guerre. Cependant, la capacité nouvellement installée de la Russie et de l’Ukraine est trop petite sur le marché photovoltaïque mondial et a peu d’impact sur la nouvelle capacité installée du photovoltaïque mondial.
2. Impact du conflit russo-ukrainien sur l’approvisionnement en photovoltaïque
Bien que la capacité installée de la Russie et de l’Ukraine n’affectera pas le monde, l’impact du conflit lui-même sur le marché photovoltaïque mondial ne doit pas être sous-estimé. Le premier est le conflit direct du conflit sur le marché de l’approvisionnement photovoltaïque.
Dans le domaine des semi-conducteurs électroniques, les gaz spéciaux électroniques (gaz spéciaux électroniques) sont l’un des matériaux de base et de soutien indispensables dans la production d’industries électroniques telles que les circuits intégrés à grande échelle, les dispositifs d’affichage à écran plat, les dispositifs semi-conducteurs composés, les cellules solaires et les fibres optiques. Le gaz spécial électronique joue un rôle important dans de nombreux liens de production de cellules solaires, y compris la diffusion, la gravure, le dépôt et d’autres processus.
L’Ukraine est un important fournisseur de matières premières semi-conductrices, produisant principalement du néon, du krypton et du xénon, fournissant 70% de la demande mondiale de néon, 40% de krypton et 30% de xénon. Plus de 90% de l’approvisionnement en gaz néon de qualité semi-conductrice aux États-Unis provient de Russie et d’Ukraine. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine pourrait affecter l’approvisionnement en gaz inerte dans la région. La réduction de l’approvisionnement en gaz entraînera une hausse des prix et les coûts de production des plaquettes de silicium pourraient augmenter en conséquence.
Cependant, le coût du gaz électronique représente 5% à 6% du coût total des matériaux de circuits intégrés, et l’impact sur le coût des plaquettes de silicium et des batteries ne devrait pas être trop important.
3. L’impact du conflit russo-ukrainien sur les nouvelles capacités installées mondiales
La capacité installée de la Russie et de l’Ukraine n’affectera pas le monde, mais le conflit russo-ukrainien lui-même affectera les attentes mondiales en matière de nouvelles capacités installées.
Après le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la crise la plus immédiate en Europe a été la crise énergétique. D’une part, le Nord Stream 2 a été suspendu indéfiniment. D’autre part, à mesure que le conflit s’intensifiait, l’approvisionnement énergétique de l’Europe était confronté à des risques croissants. L’Europe dépend de la Russie pour plus d’un tiers de ses approvisionnements en gaz naturel, et bien que les livraisons de gaz russe à l’Union européenne via l’Ukraine se déroulent normalement et que la Russie affirme que ses approvisionnements en gaz à l’étranger sont « ininterrompus », les contrats à terme européens sur le gaz, le charbon et le pétrole brut ont bondi.
Avec l’escalade des sanctions en Europe et aux États-Unis, l’Europe a restreint l’utilisation par la Russie du système de compensation frontalier Bank Swift. Toute sanction qui restreint l’accès de la Russie aux devises étrangères peut bouleverser les marchés des produits de base tels que le pétrole, le gaz, les métaux et les cultures, et l’escalade des sanctions peut également conduire la Russie à couper le gaz naturel. fourniture en représailles.
Par conséquent, le conflit entre la Russie et l’Ukraine aura un impact positif sur l’accélération du remplacement de l’énergie traditionnelle par une nouvelle énergie en Europe. L’ensemble de l’Europe et des États-Unis sera le deuxième plus grand marché de capacité installée au monde en 2021, et il devrait avoir plus de 26 GW, soit une augmentation de plus de 30% d’une année sur l’autre par rapport à la capacité nouvellement installée en 2020.
L’Europe est confrontée à une pénurie de stocks de gaz naturel en 2021, ce qui a stimulé l’ajustement du plan RED II de l’UE (augmentation de la proportion d’énergie renouvelable et accélération du programme de neutralité carbone), et l’Allemagne et d’autres pays ont formulé des plans d’énergie renouvelable plus agressifs. L’éclatement soudain du conflit russo-ukrainien en 2022 poussera une fois de plus les pays européens à attacher de l’importance à la sécurité énergétique et à l’indépendance énergétique, et pour répondre à cette demande, il faudra inévitablement compter sur les besoins de l’énergie éolienne, photovoltaïque et nucléaire, dont le photovoltaïque est au centre des préoccupations.
À la fin de l’année dernière, nous nous attendions à ce que l’Europe atteigne plus de 30 GW de nouvelles installations photovoltaïques en 2022. Maintenant, il semble que l’Europe est susceptible d’accélérer l’application photovoltaïque, et une augmentation annuelle de 35 ou même 40 GW est possible.
En plus des tensions en Europe, le conflit entre la Russie et l’Ukraine pourrait affecter les prix d’expédition, et le resserrement de l’approvisionnement en pétrole brut pourrait stimuler la demande mondiale de nouvelles énergies. Au moins à en juger par le marché boursier la semaine dernière, lorsque le conflit russo-ukrainien a déclenché de violents chocs sur le marché boursier mondial, le secteur photovoltaïque chinois se porte plutôt bien, n’est-ce pas ? Le retour de la piste photovoltaïque de mille milliards de dollars est évident, et le photovoltaïque 50ETF a augmenté de 1,53%...
4. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine pourrait accroître la tension des matériaux en silicium
Y aura-t-il un surplus de silicium en 2022 ? Dans l’article, l’analyse souligne que le rapport entre la production de matériaux de silicium et les expéditions de modules en 2022 sera d’environ 1,5 sur la base de la capacité annuelle nouvellement installée de 220 GW. Sur la base de la prévision optimiste de 270 GW, le ratio offre-demande sera d’environ 1,34, ce qui est un point d’équilibre entre l’offre et la demande modérément lâche. Le prix du silicium devrait être stable avec une certaine baisse tout au long de l’année.
Cependant, étant donné que le conflit entre la Russie et l’Ukraine a accéléré les attentes mondiales pour de nouvelles installations énergétiques, le photovoltaïque, en tant que pilier le plus important des nouvelles énergies, pourrait dépasser la limite supérieure précédemment attendue de la capacité nouvellement installée, et la demande de matériaux en silicium pourrait augmenter. Cependant, l’approvisionnement en matériaux de silicium peut être affecté par des conflits. Par exemple, l’allemand Wacker, le principal fournisseur de matériaux en silicium en Europe, peut être limité par divers facteurs tels que les prix de l’énergie, l’approvisionnement en énergie et l’expédition. La production et la livraison peuvent être affectées.
De cette façon, le rapport entre l’offre de matériaux de silicium et la demande de modules devrait tomber en dessous de 1,3, voire près de 1,2, ce qui représente une offre très serrée dans l’analyse précédente, ce qui portera un coup majeur à toutes les attentes selon lesquelles l’offre de matériaux en silicium diminuera et le prix du matériau en silicium diminuera.
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a rendu l’installation photovoltaïque de 2022 plus optimiste, mais il a rendu la tendance des prix des matériaux en silicium plus confuse.