Récemment, l'institut de recherche Wood Mackenzie a publié les dernières prévisions concernant l'énergie solaire aux États-Unis.
Auparavant, l'administration Biden avait publié un décret exécutif (EO) annonçant que le département du Commerce retarderait l'imposition de tarifs antidumping/anti-contournement (AD/CVD) de deux ans. Compte tenu de l'incertitude entourant une enquête anti-contournement lancée par le département américain du Commerce en mars, WoodMac avait prévu une réduction de 6,3 GW de la capacité installée en 2022.
Le moratoire tarifaire de deux ans devrait donner un répit à l'industrie solaire, mais WoodMac a déclaré que les segments avaient été affectés différemment.
Grande centrale photovoltaïque au sol
Environ 85 % de la plupart des grands projets énergétiques au sol aux États-Unis reposent sur des composants importés des quatre pays faisant l'objet d'une enquête pour l'anticontournement. La majeure partie de l'offre étant destinée au marché américain, lorsque l'enquête a commencé, les fabricants de modules ont considérablement réduit leur capacité en Asie du Sud-Est. Certains grands fabricants ont redémarré la production en raison du décret exécutif.
Certains fournisseurs prévoient d'expédier des composants aux États-Unis dès la fin du troisième trimestre. Alors que l'OT apporte une certaine certitude sur la question des nouveaux tarifs sur les AD/CVD, l'industrie est actuellement confrontée à l'incertitude quant à la mise en œuvre de la loi ouïghoure sur la protection du travail forcé (UFLPA). La mise en œuvre de cette nouvelle loi pourrait restreindre considérablement les importations américaines de composants.
Du côté de la demande, les promoteurs affirment que malgré le moratoire de deux ans, les investisseurs en équité fiscale considèrent toujours la mise en œuvre potentielle des tarifs comme un risque. Le financement de projets solaires étant toujours considéré comme à haut risque, les développeurs continueront de faire face à des coûts d'investissement élevés et à des barrières à l'entrée difficiles jusqu'à ce que le département du Commerce annonce une décision finale, a déclaré WoodMac.
L'impact de l'enquête a augmenté de façon exponentielle. Des semaines d'inactivité ont entraîné des mois de retard. Les entreprises EPC ont commencé à réaffecter des machines et des personnes à des projets non énergétiques, ce qui a entraîné une pénurie accrue de main-d'œuvre sur les projets récents. Avec un grand nombre de projets déjà reportés à 2023 ou plus tard, la possibilité de renégocier les contrats et de fixer les dates des projets à 2022 est faible.
Compte tenu du potentiel de composants disponibles et de renégociations de contrats, WoodMac s'attend à ce que 30-40 % des projets reportés à 2023 et 2024 atterrissent plus tôt.
Compte tenu de tout ce qui précède, WoodMac ne s'attend qu'à une hausse modeste de 1,5 GW (17 %) pour les projets solaires au sol à grande échelle en 2022, avec un potentiel de hausse légèrement supérieur de 3 GW (18 %) en 2023.
Projets industriels et commerciaux
Comme pour le solaire terrestre à grande échelle, la majorité de l'approvisionnement en modules solaires commerciaux provient des quatre pays d'Asie du Sud-Est faisant l'objet d'enquêtes antidumping/compensatrices. EO veillera à ce que les développeurs obtiennent des composants pour le reste de l'année.
Certains de ces composants pourraient entrer dans le programme en 2022, mais il est plus probable que les composants expédiés pendant le reste de l'année feront partie du programme de connexion au réseau en 2023.
En conséquence, WoodMac s'attend à une hausse modeste (~ 100 MW) en 2022 et à une hausse plus importante (~ 500 MW) en 2023 à mesure que les projets retardés seront mis en ligne.
Évolution du paysage concurrentiel du solaire résidentiel
Le plus grand impact de l'OT sur l'énergie solaire résidentielle réside dans l'évolution du paysage concurrentiel. Avant l'EO, WoodMac s'attendait à ce que les petits installateurs locaux sans relations établies avec les fournisseurs d'équipement aient du mal à acquérir de l'équipement pendant l'enquête AD/CVD.
Les besoins de ces installateurs seront satisfaits par des installateurs plus importants. En raison de la forte demande solaire résidentielle continue, WoodMac s'attend à ce que l'enquête ait un impact très faible, bien inférieur au récent retard du programme californien de comptage d'électricité nette (NEM).
Par conséquent, EO n'a pas changé le point de vue de WoodMac sur les projets solaires résidentiels. Cependant, EO signifie que les petits installateurs locaux feront mieux dans les mois à venir.